eVIR tudásbázis

Partnerek összevonása

Ha korábban személyként rögzített egyéni vállalkozót szeretnénk céggé módosítani, akkor rögzítsük cégként majd a partner összevonás menüpont alatt egyesítsük.

1. A Partnerek,
   
   
2. Partner összevonás menüpont alatt lehet partnereket egyesíteni, összeolvasztani.
   Összevonhatjuk a többszörösen rögzített partnereket minden adatukkal együtt.
   
   
3. Megtartott partner adatai:
   • Megtartott partner azonosító
     A megtartott partner azonosítóját beírva szűrhető a partnerlista.
     A | Partnerlista megjelenítése | gombra kattintva választható ki a listából az a partner, aki megmarad az adatbázisban.
     
     
   • Megtartott partner info
     A partner neve és információk a hivatkozásokról, bizonylatokról.
     
     
4. Beolvasztandó partner adatai:
   • Beolvasztandó partner azonosító
     A kiválasztott partner megszűnik az adatbázisban. A listákban a régi bizonylatain természetesen megmarad a neve, de új bizonylat készítésénél már nem választható.
     A | Partnerlista megjelenítése | gombra kattintva választható ki a listából az a partner, aki törlésre kerül az adatbázisból.
     
     
   • Beolvasztandó partner info
     A partner neve és információk a hivatkozásokról, bizonylatokról.
     
     
5. | Felvesz | gombra kattintva megtörténik az összevonás.
   A gomb akkor jelenik meg, ha mind a megtartott mind a beolvasztandó partner ki van választva.

Fontos, hogy ne legyen:

• a beolvasztandó partnernek olyan számlája, amit helyesbíteni vagy stornózni szükséges,
• személynek munkahelye, nyelv tudása,
• cégnek alkalmazottja.

A partner beolvasztás logikája

• Az adat a megtartott partner mezőjében marad, ha::
  • mindkét partnernél létezik az adott adat, de eltérő értékkel (ebben az esetben a beolvasztott partner eltérő adata a megtartott partner megjegyzés mezőjébe kerül);
  • az adat csak a megtartott partnernél létezik.

• Az adat a megtartott partner mezőjébe kerül a beolvasztott partner adatai közül, ha:
  • az adat csak a beolvasztott partnernél szerepel.

• A beolvasztott partner egyes adatai a megtartott partner megjegyzés mezőjébe kerülnek, ha a két partner típusa eltérő (pl. egyik cég, a másik személy).
  Ebben az esetben például a személyes adatok (pl. név, születési dátum) a megtartott cég megjegyzés mezőjében kerülnek rögzítésre.

Kapcsolódó oldalak:

• Partnernyilvántartás
• Tömeges partner típus csere