eVIR tudásbázis

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, keresd fel az adminisztrátorokat!
=====Cég rögzítése=====

  - A **Partnerek**,
  - **Cégek**,
  - **Új cég** menüpont alatt lehet a [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|partnernyilvántartás]]ba céget rögzíteni.  \\ <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Az **Új cég - mini** menüpont alatt egy egyszerűsített űrlapon is lehetőség van a cégek rögzítésére. \\ Az itt rögzített cégek adatai is később pótolhatók.

----

{{ :evir:partnerek:uj_ceg.png?700|}}

==== Általános adatok ====

  * **''Cégnév''**: a cég neve.
  * **''[[evir-faq:adoszamok|Adószámok, adószám típusok]]''**:
     * **''Adószám''**: A cég belföldi adószáma. Megfelelő formátuma 8-1-2 darab számjegyek, kötőjelekkel elválasztva (XXXXXXXX-Y-ZZ). Pl: 23882991-2-42. A kötőjelek nélküli vagy tipográfiai kötőjelekkel írt verziója érvénytelen. 
    * <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white> Adószám ellenőrzés</color> |**</color> gombra kattintva az eVIR ellenőrzi az érvényességét, és jelzi, ha probléma van vele valamint javítja formátumát. \\ {{fa>info-circle?lg}} Érvényes adószám beírása után, a gombra kattintva a program automatikusan kitölti az üres cégnév és cím adatokat.
    * **''[[evir-faq:csoportazonosito|Csoportazonosító szám]]''**
    * **''Közösségi adószám''**: birtokosa kereskedelmi kapcsolatot létesíthet más uniós tagországokban működő adóalanyokkal.
    * **''Közösségen kívüli adószám''**
  * **''Webcím''**: a cég weboldalának címe
  * **Fordított áfára jogosult**: A fordított Áfa rendszer alkalmazásával az eladónak nem kell beszednie az esedékes Áfa összegét. A vevő (csak cég lehet, magánszemély nem) függetlenül felelős a helyes Áfa összeg megfizetéséért a nemzeti adóhatóság felé.
  * **''Aktív''**: a cég aktív állapotának jelzése

==== Csoportok ====

A [[evir:torzsadatok:partner:torzs_partner|partner törzsadatok]]ban kezelt **[[evir:torzsadatok:partner:partnercsoportok|partnercsoportokba]]** lehet besorolni a partnereket. \\ 
Ezek teljesen szabadon választott csoportok, az alapértelmezett telepítésben a következő csoportok vannak beállítva: ''Szállító, Vevő, VIP partner, Viszonteladó, Webshop''.

==== Címek ====
Cégek esetében az első cím a **Székhely**, de bármennyi további címet lehet hozzáadni a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>+ Több cím</color> |**</color> gomb segítségével. 

Címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:
  * ''[[evir:torzsadatok:egyeb:cimtipusok|Címtípus]]'' \\ A rendszer dedikáltan kezelhet különböző címtípusokat, pl:
    * Számlázási cím: alapvetően ezt a címet fogja javasolni [[evir:szamlazas:szamla|számla készítés]]kor
    * Postacím: a rendszer képes olyan jobb ablakos boríték betétlap automatikus nyomtatására számlázáskor, amelyen a partner postacíme szerepel (ha a partner ettől eltérő székhely vagy számlázási címmel rendelkezik).
  * ''Név''
  * ''[[evir:torzsadatok:egyeb:uj_orszag|Ország]]''
  * ''[[evir:torzsadatok:egyeb:uj_iranyitoszam|Irányítószám]]'' \\ <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> [[evir:torzsadatok:egyeb:uj_iranyitoszam_varos_partner_rogzites|Irányítószám közvetlenül partner cím rögzítéskor is felvehető az adatbázisba]]!
  * ''Város''
  * ''Cím''

 
\\



==== Telefonszámok ====
Bármennyi telefonszámot lehet hozzáadni a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>+ Több telefonszám</color> |**</color> gomb segítségével.\\

Telefonszámonként a következő adatokat tartjuk nyilván:
  * **Típus**: A [[evir:torzsadatok:egyeb:telefontipusok|telefon típusokat a törzsadatokban]] lehet kezelni. \\ Alapértelmezett típusok:
    * ''vezetékes''
    * ''mobil''
    * ''fax''
  * **Név**: A telefonszámhoz tartozó szabad szöveges mező. \\ Például: kapcsolattartó neve.
  * **Telefonszám**
==== E-mail címek ====
Bármennyi e-mail címet lehet hozzáadni a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>+ Több e-mail</color> |**</color> gomb segítségével.\\
\\
E-mail címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:
  * ''**Típus**'': Az [[evir:torzsadatok:egyeb:email_cim_tipusok|e-mail típusokat a törzsadatokban]] lehet kezelni.
    * ''Privát''
    * ''Pénzügy'': 
    * ''Számla''
    * ''Levelezőlista''
    * ''Egyéb''
    * ''Számla információ''
    * ''Általános''
  * ''**Név**'': Az e-mail címhez tartozó szabad szöveges mező.
  * ''**E-mail cím**''
Az e-mail címek közül is lehetőség van kiemelten kezelni néhányat, mint pl.:
  * Számla típusú email cím: számla készítésekor erre a címre tudja az eredeti példányt, vagy egy  másolati példányt [[evir:penzugy:bizonylat_email_kuldes|automatikusan küldeni]]. 
  * Pénzügy típusú email cím: erre a címre küldi a rendszer a [[evir:penzugy:penzugyi_levelek|fizetési felszólításokat és egyéb, pénzügyi vonatkozású e-mailek]]et.
==== Beállítások ====
**[[evir:partnerek:beallitasok|A partner pénzügyi beállításai]].** \\ 
A feltelepített moduloktól függően jelennek meg a különböző beállítási lehetőségek.

==== Bankszámlaszámok ====
A partner bankszámlaszámainak nyilvántartása. Bármennyi bankszámlaszámot hozzá lehet adni a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>+ Több bankszámlaszám</color> |**</color> gombbal.\\
Nyilvántartott adatok:
    * ''Bank''
    * ''Bankszámlaszám''

==== Alkalmazottak és kapcsolatok ====
Cégeket és [[evir:partnerek:szemely_rogzites|személyek]]et külön kezeli a rendszer, viszont közöttük [[evir:partnerek:partner_kapcsolat|kapcsolatokat lehet beállítani]].


==== Megjegyzések ====
Bármilyen szabad szöveges megjegyzést lehet írni a partnerhez.

{{fa>info-circle?lg}} A [[evir:rendszer:beallitasok:partnerek|rendszerbeállítások]]ban bekapcsolható, hogy a ''Partner megjegyzés látható bizonylat készítéskor''.

==== Partner rögzítése ====
Az adatok megadását követően kétféle módon lehet továbblépni a [[evir:alapok:funkcio_gombok|funkció gombok]]kal:
  * <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> az adatok rögzítése a partner adatbázisba
  * <color green/green>**| <color white>Felvesz, tovább...</color> |**</color> az adatok rögzítése a partner adatbázisba, majd további személyek rögzítése a céghez alkalmazottként.

{{ youtube>pmp7CqeuLw0?854x480 }}

==== Ismeretlen irányítószám ====
Ha az új partner címe magyarországi, és az eVIR szerint a címben megadott irányítószámhoz nem a megadott városnév tartozik, akkor az adatrögzítési folyamat megszakad, és egy figyelmeztetés jelenik meg. Folytatni két módon lehet:
  * Kijavítani a városnevet a hibaüzenetben szereplő ismert városnévre
  * Kipipálni az irányítószám mező mellett megjelent "Felvétel az adatbázisba" checkboxot, ami a partner rögzítésével egyidejűleg eltárolja az irányítószámhoz az új városnevet is
A ''Felvesz'' gomb megnyomásával folytatható a partner adatainak rögzítése.


==== Egyező / hasonló név ====
Az eVIR rendelkezik egy hasonló nevű partnerekre figyelmeztető ellenőrzési lehetőséggel. Ez a modul nem része az alaptelepítésnek, de kérhető a beállítása. A modul telepítése után új partner rögzítésekor jelzi a rendszer, ha nagyon hasonló nevet érzékel. Nem pontos egyezést keres, hanem hasonlóságot, azaz elég csak az új név egy részének megegyezni a már adatbázisban levő nevekkel a jelzéshez. A rendszer hasonló nevű partnerek esetén megszakítja az adatrögzítési folyamatot, és a ''Hasonló név már van az adatbázisban. Erősítse meg a felvételi szándékát!'' üzenettel jelzi a lehetséges problémát. Innen két módon lehet folytatni:
  * Ha tényleg azonos az újonnan rögzíteni kívánt név az adatbázisban levővel, akkor az ''Eldob'' gombbal megszakítható az adatrögzítés. Ha további vizsgálat szükséges az egyezőség megállapításához, akkor egy másik ablakban megnyitva a partnerlistát kikereshető belőle a hibaüzenetben szereplő név.
  * Ha téves a jelzés, vagy ugyan egyezik a név de ez nem probléma (pl. lehet több Kovács Péter is), akkor a ''Felvesz'' gomb felett megjelenő ''Lehet azonos cégnév'' checkbox kipipálásával lehet a rendszerrel akár a pontosan megegyező nevű új partnert is rögzíteni.



==== Partner adatok beillesztése bizonylat megjegyzésbe ====
Bizonylatok megjegyzésébe [[evir:torzsadatok:penzugyi:megjegyzes_template|megjegyzés sablon]]ként beilleszthetőek a következő partner adatok:
  * Partner címek
  * Partner megjegyzések
  * Partner telefonszámok

----
Kapcsolódó oldalak:
  * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]]
  * [[evir:youtube_videok|eVIR YouTube videók felhasználók részére]]