Beszállítói rendelés

A rendszerrel az adatbázisban található adatok alapján lehet beszállítói rendelést készíteni.

A Szállítói rendelés készítésének lépései:

  1. Szállítói rendelés készítés elindítása a Rendelések,
  2. Beszállítói,
  3. Berendelés készítése menüpontban.
  4. Partner kiválasztása
  5. Paraméterek megadása:
    1. Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be)
    2. Szállítási határidő
    3. Folyamat állapot
    4. ÁFA körön kívüli: amennyiben a rendelés tételei ne tartalmazzanak ÁFÁ-t.
    5. Nyelv: a bizonylat nyelve — ezen a nyelven készül a szállítónak küldhető PDF.
    6. Árkategória kiválasztása
      A legördülő a beszerzés és a gyártói típusú aktív árkategóriákat kínálja — értékesítési árkategória ide nem választható.
      Ha ilyen típusú aktív árkategóriából csak egy van, a mező meg sem jelenik: a rendszer automatikusan azt használja.
      Ha egy sincs, a bizonylat nem készíthető el, a program hibát jelez — ilyenkor előbb árkategóriát kell rögzíteni.
  6. Hivatkozási számok
    1. Szállítói hivatkozás: amennyiben van szállítói hivatkozási szám, akkor azt ide lehet rögzíteni.
  7. Megjegyzés írása
  8. Tételek hozzáadása a Keresendő mezőbe történő beírást követően a megfelelő gomb megnyomásával:
    1. | Termék cikktörzsből | termék keresése,
    2. | Szolgáltatás keresés | szolgáltatás keresése,
    3. | Korábbi rendelések | egy korábbi vevői rendelés tételeinek betöltése,
    4. | Korábbi berendelések | egy korábbi beszállítói rendelés tételeinek betöltése.
  9. Tételek hozzáadásának ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton
  10. A bizonylat lezárása előtt további funkció gombok állnak rendelkezésre:
    1. | Előnézet | a bizonylat megtekintése mentés nélkül,
    2. | Félbehagy | a megkezdett berendelés félretevése későbbi folytatásra — a félretett bizonylatok a Rendelések → Beszállítói → Félbehagyott berendelések menüpontban találhatók meg,
    3. | Eldob | a megkezdett bizonylat elvetése.
  11. | Felvesz | gombra kattintva elkészül a rendelés, valamint egy PDF dokumentum, ami a szállítónak küldhető megrendelés, ami beszerzési áron tartalmazza a tételeket. Ez lehet majd a raktári bevételezés alapja.

Az elkészült rendeléseket a Rendelések → Beszállítói → Berendeléslista menüpontban lehet megtalálni.

Kapcsolódó oldalak: